碧桂园（02007.HK）拟对旗下九只公开市集债券进行重组。9月19日，滂沱新闻独家获取的重组决策涌现，重组主体拟协调重组债券的本息偿付安排，并提供重组决策其他选项，包括购回选项、碧桂园控股股票选项及一般债权选项。

　　驱散6月底，九只债券余额为138.5828亿元，包括H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04、H16腾越2。

　　对于现款提前偿付安排即情愿费，决策涌现，对在执有东谈主会议中一起议案投情愿票的执有东谈主，按执有张数的0.1%提前兑付并刊出债券，同期豁免一起利息。

　　碧桂园给出的本息兑付安排协调涌现，本金兑付延长至2035年9月2日。以H16碧园5为例，2031年9月2日起分9期逐渐兑付，每半年兑付一次，前四年每次兑付1%、2%、3%、4%，自2034年3月2日起兑付比例分辩为15%、15%、20%、30%。驱散2025年9月2日（基准日）的未付利息按1%年利率再行诡计；基准日起按1%年单利计息，利息于2035年9月2日一次性支付。

　　要是执有东谈主收受碧桂园本息兑付安排协调，还需要同步收受其增信保险规律协调：一是，拔除部分增信担保规律；二是，豁免增信担保条约的关系商定，因市集、计策等非主不雅原因导致的钞票价值波动不视为走嘴。

　　除此除外，碧桂园还给出另外三种参与重组的决策。

　　碧桂园为执有东谈主提供现款购回选项，购回选项将由购回方收受讲述登记的边幅践诺，购回方拟以不跨越4.5亿元的现款对成见债券开展购回，价钱为债券面值的12%。按比例配售，不同成见债券最终获配比例可能不同，未获配部分可参与后续选项。

　　碧桂园还提供了股票抵债的决策。刊行东谈主将在中国香港向非凡筹画信赖增发不跨越特定数目的庸碌股股票（以下简称“定增股票”），刊行东谈主承诺将运用该部分定增股票，通过正当有用款式补偿成见债券的份额。

　　获配股票选项的成见债券执有东谈主情愿豁免该部分债券已产生的一切利息，前述豁免不附带任何或有条目。

　　在等额资金抵债款式下，礼聘股票选项的成见债券执有东谈主大约得回等额资金偿付的定增股票股数不得跨越骨子增发的定增股票股数，瞻望增发股票数目不跨越14.6亿股，可视情况提升名额。

　　股票订价为2.6港元/股，以出售所得净额等值东谈主民币兑付；增发后24个月内按月提醒出售，未出售部分在第25个月强制出售。

　　碧桂园给出的另一个决策是等额回荡为一般债权。执有东谈主可将所执债券份额以对应未偿本金金额为基数，调度为对刊行东谈主的非债券体式的一般债权。完成调度的债券份额将按条约商定给予刊出。一般债券的兑付日蔓延至2033年，利率1%/年。

牵累裁剪：郝欣煜